Nederland een bezet land
Nederland is vanaf 15 mei 1940 een bezet land. Er worden antisemitische maatregelen ingezet, de een na de andere. De nazi's bepalen al snel dat joden geen eigen bedrijf mogen hebben. Met behulp van zijn medewerkers en Jan Gies (de man van Miep) lukt het Otto om zijn bedrijven uit handen van de Duitsers te houden.
Verzet
De bezettingsmacht van de Duitsers legden zware beperkingen op en er kwam een onderdrukking van de Nederlandse bevolking op systematische wijze. Sommige Nederlanders werkten samen met de Duitsers, maar er was een beweging van verzet die onderduikers hielp en informatie doorgaf aan de geallieerden.
Dreiging 1941
De dreiging neemt toe in 1941, tijdens Razzia worden Joodse mannen opgepakt en afgevoerd naar het concentratiekamp Mauthausen. Onder de Joodse mannen die zijn opgepakt, zijn vrienden en kennissen van Otto. Er komen na enige tijd berichten van overlijden terug.
Grenzen dicht
Otto wil graag naar de VS emigreren om aan de jodenvervolging te ontvluchten, hij zet alles op alles met hulp van een oud-studiegenoot. Maar het lukt niet om alle benodigde documenten bij elkaar te krijgen en het wordt onmogelijk als de VS bij de oorlog betrokken raakt. De grenzen gaan vanaf dat moment dicht.